Глава ВТБ не исключил участие группы РВБ в крупнейшем SPO банка на 300-400 млрд рублей
ВТБ готовится к одному из самых масштабных размещений на российском рынке за последние годы. Андрей Костин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ подтвердил: якорные инвесторы уже есть, договорённости достигнуты, а среди потенциальных участников - группа Wildberries-Russ. Размещение может пройти уже в августе.
Параметры сделки: что предлагает банк
ВТБ планирует выпустить до 6,29 млрд обыкновенных акций по цене 87 рублей за штуку - это примерно 49% от общего числа бумаг. Теоретический потолок допэмиссии - 547,5 млрд рублей, однако менеджмент с самого начала ориентировал рынок на более реалистичную цифру: 300-400 млрд. Лимит может быть выбран не полностью. Цена зафиксирована заранее - именно потому, что якорные инвесторы уже известны.
По словам Костина, заявки пока собраны не все, но ход сбора обнадёживает. «Мы надеемся на успешное размещение этого объема», - сказал он. Коротко и по делу.
Wildberries-Russ как якорь: логика партнёрства
Участие РВБ в SPO было бы не случайным жестом. В мае ВТБ и Wildberries-Russ объявили о стратегическом альянсе: банк купил 5-процентную долю в дочерней кредитной структуре группы с опцией на наращивание доли. Привлечённые через допэмиссию деньги как раз и нужны для финансирования этой сделки. Логика прямая: партнёр по бизнесу становится и инвестором в капитал.
Первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов ранее уточнял: желание войти в размещение выразили до десяти якорных инвесторов. Круг серьёзный. Впрочем, он же обозначил и ограничивающий фактор - лето. Road show требует времени, инвесторы в отпусках, инвесткомитеты не собираются по щелчку пальцев.
Почему это важно для рынка
Для российского фондового рынка, который последние два года живёт в режиме ограниченного доступа к капиталу, SPO такого масштаба - событие само по себе. ВТБ - второй по активам банк страны, и его выход на публичный рынок за сотнями миллиардов рублей задаёт тональность для других эмитентов.
- Объём размещения: 300-400 млрд рублей
- Цена акции: 87 рублей
- Доля в допэмиссии: около 49% обыкновенных акций
- Число якорных инвесторов: до десяти
- Ориентировочные сроки: август 2025 года
Если РВБ действительно войдёт в сделку, это придаст ей дополнительный вес - и символически закрепит союз крупнейшего госбанка с одним из самых амбициозных игроков в российском ретейле. Развязка - в августе.
